기업·기관 대상 재무 강의를 직접 진행하며 현장에서 고객을 만나고 있습니다.
단일 상품이 아닌 자산 전체를 놓고, 지금 위치를 확인하고 다음 목표까지의 항로를 함께 그립니다.
목표와 위험 성향에 맞춘 포트폴리오 구성
국민연금·퇴직연금·개인연금을 통합한 노후 현금흐름 설계
예기치 못한 위험에 대비하는 보장 설계
내 집 마련부터 부동산 자산 배분까지 자금 계획 수립
절세를 고려한 자산 배분과 금융상품 선택
자산의 안전한 이전을 위한 사전 계획 수립
일생 동안 재무적으로 안정되고 편안한 마음을 가질 수 있는 가장 좋은 방법은, 검증된 프로세스에 따라 구체적인 인생의 목표를 정하고 재무전략을 실천에 옮기는 것입니다. 아래 6단계로 체계적으로 진행됩니다.
점검 결과는 다시 자료수집 단계로 반영되어, 변화하는 인생 이벤트에 맞춰 계획을 계속 업데이트합니다.
기업, 공공기관, 지자체 대상 재무 상담과 강의를 이어오고 있습니다.
